Gestionnaire Privé

Planifique Gestion Privée

Grand-Saconnex

Titre de la fonction

Gestionnaire Privé

Salarié(e) en CDI

Service

Gestion Privée

Position du poste

Travail en collaboration directe avec le directeur commercial de la cellule – Monsieur

Benoît MADELON.

Responsabilités du poste
• Rendez-vous clients fournis et rémunérations déplafonnées
• Rendez-vous découverte : réaliser des analyses patrimoniales
• Rendez-vous de restitution d’audit : explication de la stratégie patrimoniale coconstruite

avec les ingénieurs patrimoniaux
• Rendez-vous de suivi : s’assurer de la bonne mise en pratique du plan stratégique en

instaurant une relation de confiance
• Respect du cadre réglementaire
• Développer et fidéliser le portefeuille clients
• Compte rendu d’activité

Complexité du poste

La fonction exige de la méthode, de l’organisation et de la précision dans le travail.

Elle requière aussi un sens du relationnel (engagement clients), une aptitude au travail en

équipe, une certaine indépendance, de l’autonomie et un grand sens des... More Detail

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