Conseiller successions H/F

Crédit Agricole Centre France

Aurillac

Au sein de l'unité Successions du Credit Agricole Centre France, voici vos missions:
• Assurer le suivi et l’accompagnement des héritiers de la successions en appliquant la démarche conseil patrimoine:
- Entretenir et développer la relation avec l’héritier contact, et/ou les bénéficiaires

- Assurer le suivi des successions, de l'ouverture à la clôture du dossier

- Etablir un diagnostic juridique, financier permettant d’aborder les possibilités de réemplois

- Proposer les solutions d’epargne Crédit Agricole Centre France en collaborations avec les reseaux de CACF et passer le relais aux agences
• Assurer la relation avec les acteurs externes (notaires, héritiers, administration,...) More Detail

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