Conseiller suivi clients

Updated: April 23, 2024 11:06 AM GMT

Planifique

Grand-Saconnex

Titre de la fonction

Conseiller(e) Démarches Retraite

Service

Démarches

Position du poste

Travail en collaboration directe avec le responsable de service

1) Remise de classeur démarches
• Impression et mise en page des classeurs, classement des courriers dans les pochettes, ajout des intercalaires, schémas et procédures, page de garde et de fin, enveloppes et plaquettes partenaires
• Vérification des classeurs et des chronologies avant présentation
• Préparation du RDV
• Présentation du classeur démarches
• Explications et informations des démarches retraite lors du rendez-vous de remise du classeur
• Conseils et explication du rapport de Planification
• Scan des documents en rendez-vous
• Bilan du rendez-vous dans la section démarches-retraite

Lors rendez-vous :
• Placement de rendez-vous en gestion privée
• Récolte de recommandations
• Traitement des demandes de vérifications CMU
• Récolte d’avis

2) Suivi clientèle
• Support téléphonique et assistance
• Répondre aux... More Detail