Vermögensberater

Updated: April 27, 2024 02:10 AM GMT

Deutsche Vermögensberatung

Würzburg

Starte jetzt deine Karriere, und plane deinen Weg zum Unternehmer. Leistungsbezogene Bezahlung, führen eines eigenen Teams, und strategische Hilfe beim Aufbau deines Unternehmens erwarten dich mit folgenden Aufgaben:
• Analyse der Finanzlage der Kunden (z. B. Einnahmen, Ausgaben und Verbindlichkeiten)
• Finanzielle Möglichkeiten prüfen und vorschlagen (z. B. Versicherungspläne, Investitionen)
• Entwickelung solider Pläne und Budgets für Kunden
• Anpassung der Finanzpläne an die sich ändernden Bedürfnisse Ihrer Kunden
• Unterstützung der Kunden bei der Umsetzung ihrer Pläne
• Präsentation und Verkauf geeigneter Finanzprodukte
• Suchen von potenziellen Kunden und Kontaktaufnahme
• Aufbau starker Beziehungen, um bestehende Kunden zu binden
• Pflege ihrer aktuellen Kenntnisse über Vorschriften, Praktiken und Finanzprodukte More Detail