Banquier Patrimonial Expérimenté - Croissy Sur Seine

SG

Croissy-sur-Seine

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené(e) à :
• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
• Maîtriser les risques liés aux opérations
• Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
• Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
• Contribuer au... More Detail

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