Conseiller Patrimonial H/F
Updated: May 13, 2024 12:11 PM GMT
Fab Group
Crécy-la-ChapelleEn tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Chessy (77), vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux.
A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :
- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,
- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,
- Suivre et gérer les risques de son portefeuille,
- Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins,
- Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation. More Detail
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