Stage 6 mois - Conseiller gestion de Patrimoine (H/F)

Updated: May 17, 2024 09:01 PM GMT

Allianz France

Aubière

Au sein d'Allianz France et de l'Unité Distribution, la Délégation Commerciale Régionale recherche un(e) conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.

Vos principales missions seront :
• Avec l'accompagnement de votre tuteur, expert en Gestion de Patrimoine, prendre et vous approprier les savoirs et savoir-faire du métier de Conseiller(e) financier(e) en Gestion de patrimoine,
• Appliquer et mettre en œuvre les fondamentaux du métier de Conseiller Financier en Gestion de patrimoine : sourcing, phoning, suivi de dossier client, analyse et diagnostic de situation patrimoniale, relations avec les différents partenaires (experts comptables, notaires, avocats fiscalistes...), actions commerciales concrètes...
• Réaliser toutes les tâches susceptibles de découvrir, comprendre et maitriser l'activité du réseau, dans le respect des objectifs et des normes de qualités fixées dans le cadre de la politique commerciale d'Allianz.

Profil / Compétences :
• De formation bac +4/5 en Finance / Gestion de... More Detail